三十年前，孫婆婆曾救下朱靈狐。如今，朱靈狐為救難產的妻子桃靈，現身向恩人求助。孫婆婆不顧風雨隨其入山，在狐穴中憑藉醫術化解危機，保住母子平安，救活了三隻幼崽。然而，貪婪獵戶趙大虎覬覦靈狐皮毛的價值，一路暗中尾隨至洞口。正當靈狐一家沉浸在新生喜悅時，趙大虎已在暗處拔刀窺視，欲奪皮毛髮財，危機一觸即發。
