西域使團前來求親，公主為勸退使者假扮男裝混入宴席。她本欲以刁難之策令對方知難而退，卻在與西域王子交鋒時意外發現對方文武雙全、胸襟開闊。王子識破女兒身卻不點破，二人縱馬論劍、煮酒暢談，公主被其豪邁真誠所動，情愫暗生。最終公主褪去偽裝，紅衣現身朝堂，原為拒婚而來，卻成了締結良緣的佳話。
