南寇二十萬兵壓汝安城，女將燕昭雲困守孤城，遵亡父錦囊尋得隱士慕容昭。他大開城門佈下空城計，燒糧退敵，更以火油封谷全殲敵軍。寇首親率六十萬大軍再犯，慕容昭引水灌城，洪流吞沒鐵甲。朝中權臣挾天子以令，擄其母逼他獻水戰之策——慕容昭垂眸低首，似已歸順，卻不知烈火，已悄悄爬上了連舟的纜繩。
