孫悟空師徒追至獅駝城，三妖率百萬妖兵圍攻，四人苦戰力竭被擒，險遭蒸煮。孫悟空魂魄脫逃，請龍王護持師徒，再上天庭請來二郎神、哪吒助戰。天庭因忌憚佛門背景撤兵，悟空遂往靈山求助。如來點明三妖為文殊、普賢坐騎及自家舅舅，親率諸佛收服妖魔。悟空救出唐僧，肅清妖巢、解救百姓，師徒四人繼續西行。
