少年強勝為尋失蹤父親，遭遇神秘野獸襲擊，村中牲畜接連遇害，恐慌蔓延。他與妹妹秀英深入山林，發現似人似狼的腳印、詭異巢穴，最終設計擒獲野獸，揭下狼頭帽，竟是三年前死去的獵戶之子馮林。他為守護被過度捕獵的山林，扮狼嚇阻村民，與狼群共生。真相揭開後，強勝與村長推動限獵公約，實現人與自然的和解。故事懸疑中見溫情，反思生態平衡。
