故事发生在一个大旱荒年。地裂半尺,庄稼旱死,村里人连糠都快吃不上。沈万贯开着粮铺,一天一个价,越饿越涨价,还放话,越饿越有人买。老张和张婶家里米缸见底,日子过到绝路。老张在干裂的院子里,把一瓢水浇在一颗种子上。结果种子破土、发芽、长成参天大树,直冲云端。老张爬上巨大叶子,到了云层之上,遇到会说话的神猴,得到宝葫芦。宝葫芦能变馒头、大米、肘子,但猴子告诉他,这葫芦最讨厌贪心的人。