黄昏深山，张阿婆偶遇坠崖求救的灰狼。面对灰狼的哀求与誓言，善良的阿婆费力用藤条将其救起。不料灰狼脱险后瞬间恩将仇报，欲违背誓言吞食阿婆。张阿婆在对峙后退中意外失足，坠入迷雾重重的深谷。灰狼冷眼旁观，毫无悔意。阿婆生死未卜，一场关于善恶有报的民间传奇由此开启。
