在雲貴高原的密林深處，青年阿普為了謀生計，常入山捕獵。在一日清晨，他在草叢中發現五隻靈貓幼崽，不顧寨中老者“靈貓乃山神子嗣，動之必遭殺身禍”的警告，將幼崽捕獲裝入揹簍。正因為此舉，隨之發生了一系列匪夷所思之事。
