黃山道觀小道姑林小滿，與師傅相依為命。十歲時下山懲惡揚善獲周太太賞識，被聘為家教，帶其頑劣兒子周衡上山管教。周衡初到不適，與林小滿互相整蠱卻屢屢落敗。過程中，周衡改正惡習，林小滿收穫溫暖，二人結下友誼。最終周太太收養林小滿為義女並資助學業。
