莽撞少年小吉不顧祖訓，帶著小勇闖入後山禁地，意外一箭射殺了只靈異狐狸。自此，詭異的陰雲籠罩了整個家庭與村落，死狐離奇消失、血腳印深夜現身、烏鴉墜面、家畜慘死，村中傻子瘋言預警，奶奶與村長驚恐萬分，斷言他們觸怒了山中百年靈狐，大禍將至。
