在雲霧繚繞的埃牢山深處，獵戶沈闊外出未歸，他的女兒沈秋和兒子沈冬在家中遭遇午夜敲門。機智的沈秋憑藉敏銳的觀察力，識破門外生物的偽裝，與弟弟僥倖逃過一劫。沈闊歸來後，意識到事態嚴重，帶著子女向經驗豐富的捕熊人沈大山求助。然而，沈大山身上的可疑傷痕、對沈家暗號的刻意打探，讓沈秋心生疑慮。難道“沈大山”是傳說中的人面熊偽裝的？
