南寇二十万兵压汝安城，女将燕昭云困守孤城，遵亡父锦囊寻得隐士慕容昭。他大开城门布下空城计，烧粮退敌，更以火油封谷全歼敌军。寇首亲率六十万大军再犯，慕容昭引水灌城，洪流吞没铁甲。朝中权臣挟天子以令，掳其母逼他献水战之策——慕容昭垂眸低首，似已归顺，却不知烈火，已悄悄爬上了连舟的缆绳。
