李小寶的父親李保以狩獵黃皮子為生，卻在某天離奇身亡。頭七之夜，暴雨傾盆，一名身穿紅衣的女子——黃三娘，半夜前來借宿。繼母馬桂芬假意將其收留，暗地裡卻指使親生兒子李有田對她施暴。幾日之後，黃三娘也離奇死去，村裡便開始陸續出現黃皮子屍體。村民們誤食這些黃皮子肉後，肚子竟全都莫名脹大。胡瞎子、五叔公、王陽相繼登場，試圖解救村民，結果卻是……
