名伶胭脂被害，得皮影箱重生為沈清歌，每月換皮，否則化羅剎。她以戲法入顧家復仇，聯手私生子顧雲錚，揭屏風詛咒、殺兄案，鬥幻術李若蘭，撕臉反誣陳木槿。皮相崩壞，顧雲錚跪求百家布為她換皮，求婚當晚，柳疏影攜“胭脂”破壞，沈清歌被囚逃回戲班，揭侍女替身真相，終滅萬相門，皮影歸正。
