1937年夏，日軍於濱江演習。成玉化名郵遞員陳明追求梅香，捲入“殺其馬計劃”風波。其父成震山遇刺前將計劃託付成玉，命其等待聯絡人。成玉發現梅香實為日本間諜。核心人物喬俊生犧牲後，成玉與司機阿昌、潛伏警員嚴若男合作，從八音盒中破解加密文本。梅香縱火逼計劃，被成玉反殺。嚴若男身份揭曉，實為俊生妻妹。成玉加入抗日組織，與嚴若男因任務分離。最終，“殺其馬計劃”重啟，眾人奔赴前線。
