1937年夏,日軍於濱江演習。成玉化名郵遞員陳明追求梅香,捲入“殺其馬計劃”風波。其父成震山遇刺前將計劃託付成玉,命其等待聯絡人。成玉發現梅香實為日本間諜。核心人物喬俊生犧牲後,成玉與司機阿昌、潛伏警員嚴若男合作,從八音盒中破解加密文本。梅香縱火逼計劃,被成玉反殺。嚴若男身份揭曉,實為俊生妻妹。成玉加入抗日組織,與嚴若男因任務分離。最終,“殺其馬計劃”重啟,眾人奔赴前線。