觀世音請願下凡人間度化人民，下凡後常住紫竹林，分別收下善財童子和小龍女作為自己的徒弟，協同觀世音一起降妖除魔，守住人間正道。但是魔王從中作梗處處與觀世音作對，最終觀世音和她的兩位徒弟戰勝魔王成功在天空顯現。
